O Sistema Educacional Brasileiro anunciou nesta quinta-feira, dia 22 de Julho, que acertou uma parceria com a Pearson para venda de seu sistema educacional e outros ativos em uma operação em que mais que dobra o tamanho dos negócios com educação do grupo britânico no país.
A empresa britânica adquire os sistemas de ensino COC, Pueri Domus, Dom Bosco, entre outros, em transação de R$ 613,3 milhões
Dono de marcas como COC e Pueri Domus, o Sistema Educacional Brasileiro (SEB) anunciou no dia 22 de Julho, que acertou uma parceria com o grupo britânico educacional Pearson para a venda de seu sistema educacional e outros ativos. A operação mais que dobra o tamanho dos negócios do grupo britânico no Brasil em educação.
A Pearson também fará uma oferta pública de aquisição das ações do restante dos acionistas do SEB e pagará o mesmo valor ofertado aos controladores, de 22 reais por unit. Além disso, os controladores do SEB farão uma segunda oferta pública de aquisição de ações da holding Nova SEB, oferecendo um preço de 9 reais por unit para fechar o capital da empresa. Com isso, o valor total oferecido aos não controladores será de 31 reais por unit, um ágio de 62,9 por cento sobre o preço registrado em 20 de julho.
Na prática, a Pearson comprará os sistemas de ensino COC, Pueri Domus, Dom Bosco e Name, além de gráfica, operações de logística e o portal educacional Klick Net, e fornecerá tecnologia para as escolas do SEB que operam sob as marcas COC, Pueri Domus e Dom Bosco num contrato de sete anos.
A Pearson divulgou que espera que a divisão de sistemas de educação do SEB gere vendas de cerca de 160 milhões de reais em 2010 e que mantenha rápido crescimento.
O acordo com a Pearson prevê uma reorganização societária do SEB, que será dividida na área de sistemas de ensino adquirida pelo grupo britânico e na área que seguirá com o restante dos ativos que incluem 31 escolas, faculdade, ensino à distância e cursos preparatórios para área jurídica.
Com essa reorganização societária, a Pearson vai adquirir a totalidade do capital social de uma holding que terá 88,81 por cento do capital votante e 63,69 por cento do capital total da SEB. A Pearson também terá uma participação direta no grupo de 5,35 por cento do capital social.
A Pearson estima que o mercado de material educacional do Brasil seja avaliado em US$ 2 bilhões.
A expectativa é que o fechamento da operação ocorra em até 60 dias.
Fonte: Reuters e Revista Educação
